深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2022 年年度报告摘要

【资料图】

证券代码：000060     证券简称：中金岭南         公告编号：2023-016

     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

                                           深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指

定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 3,737,543,730 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）

                       ，送红股 0 股（含税）

                                  ，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

股票简称                 中金岭南                          股票代码              000060

股票上市交易所              深圳证券交易所

     联系人和联系方式                   董事会秘书                         证券事务代表

姓名                   黄建民                           刘渝华

                     深圳市福田深南大道 6013 号中国有色          深圳市福田深南大道 6013 号中国有色大

办公地址

                     大厦 23-26 楼                    厦 23-26 楼

传真                   0755-83474889                 0755-83474889

电话                   0755-82839363                 0755-82839363

电子信箱                 dsh@nonfemet.com.cn           dsh@nonfemet.com.cn

的元年。一年来，面对经济下行的外部压力，面对高位震荡的有色金属价格和低位运行的

加工费，面对不断上涨的燃料、能源价格和大幅下跌的副产品价格，中金岭南深入学习贯

彻党的二十大精神，高效统筹改革发展，在安全生产上出重拳，在产业布局上狠发力，在

提质增效上下功夫，在深化改革上动真格，在科技创新上求突破，在风险防控上出实招，

取得了一系列重大发展成果，实现了公司的高质量高效益发展。全年实现营业收入 553.39

亿元，同比增长 24.50%；归母净利润 12.12 亿元，同比增长 3.47%，创公司成立以来最高

水平。公司位列《财富》中国 500 强第 283 位、中国制造业企业 500 强第 258 位，分别比

上年上升 55 位、41 位，荣获“中国有色金属工业年度绿色发展领军企业”。

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（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                                                        单位：元

总资产         32,652,194,387.38        27,604,131,314.00                18.29%   24,348,332,710.60

归属于上市公司股东

的净资产

营业收入        55,339,454,633.99        44,449,218,923.89                24.50%   30,226,130,783.30

归属于上市公司股东

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益         1,173,346,609.43      1,057,956,636.88             10.91%       736,702,267.73

的净利润

经营活动产生的现金

流量净额

基本每股收益（元/

股）

稀释每股收益（元/

股）

加权平均净资产收益

率

（2） 分季度主要会计数据

                                                                                        单位：元

                  第一季度                  第二季度                  第三季度                第四季度

营业收入        14,705,155,163.65        21,111,749,827.32     11,079,608,949.28    8,442,940,693.74

归属于上市公司股东

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益         337,411,997.92        484,443,290.03        180,382,923.28      171,108,398.20

的净利润

经营活动产生的现金

流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

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（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                  单位：股

                   年度报告                报告期末

报告期末               披露日前                表决权恢                       年度报告披露日前一个

普通股股     148,323   一个月末                复的优先                  0    月末表决权恢复的优先             0

东总数                普通股股                股股东总                       股股东总数

                   东总数                 数

                                前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售   质押、标记或冻结情况

                                  持股比

       股东名称           股东性质                        持股数量            条件的股份   股份

                                   例                                             数量

                                                                    数量    状态

广东省广晟控股集团有限公司        国有法人         34.90%          1,304,407,036           质押   143,887,001

中铜投资有限公司             国有法人             1.76%          65,834,300

全国社保基金四一三组合          其他               1.07%          39,990,000

香港中央结算有限公司           境外法人             0.99%          36,817,847

云南铜业股份有限公司           国有法人             0.88%          32,894,736

广东广晟有色金属集团有限公

                     国有法人             0.82%          30,653,662           质押    15,000,000

司

中国农业银行股份有限公司－

中证 500 交易型开放式指数证     其他               0.58%          21,668,217

券投资基金

蔡玉栋                  境内自然人            0.54%          20,240,747

嘉实资本－中铜投资有限公司

－嘉实资本汇铜 1 号单一资产      其他               0.43%          15,909,119

管理计划

中国农业银行股份有限公司－

富国中证 500 指数增强型证券     其他               0.38%          14,208,100

投资基金（LOF）

                                 公司第六大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广

                                 东省广晟控股集团有限公司之全资子公司；公司第二大股东中铜投资

上述股东关联关系或一致行动的说明                 有限公司与第五大股东云南铜业股份有限公司均为中国铜业有限公司

                                 之子公司；本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上

                                 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）               不适用

（2） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

适用 □不适用

（1） 债券基本信息

                   债券代                              债券余额

 债券名称       债券简称             发行日           到期日                          利率

                    码                               （万元）

深圳市中金岭                                                           第一年 0.20%、第二年

南有色金属股                                2026 年 07 月                0.40%、第三年 0.60%、第四

           中金转债    127020   07 月 20                 302,278.75

份有限公司可                                19 日                       年 1.00%、第五年 1.50%、

                            日

转换公司债券                                                           第六年 2.00%。

报告期内公司债券的付息兑付情     2022 年 7 月 20 日按面值支付第二年利息，本期债券票面利率为 0.4%，每 10 张“中

况                  金转债”（面值 1,000.00 元）利息为 4.00 元（含税）

                                                   。

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

  报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了

跟踪评级，并出具了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2022 年度跟踪评级报告》

（信评委函字[2022]跟踪 0236 号），维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；

维持“中金转债”的信用等级为 AA+。公司将凭借每年来自经营活动的现金流，直接、间

接的融资渠道融入资金等措施筹措相应的资金，履行偿债义务。

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（3） 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                单位：万元

        项目         2022 年                 2021 年            本年比上年增减

资产负债率                       53.16%                 50.14%             3.02%

扣除非经常性损益后净利润           117,334.66             105,795.66

EBITDA 全部债务比                13.99%                 17.69%          -3.70%

利息保障倍数                       4.65                   6.98          -33.38%

三、重要事项

   公司于 2022 年 5 月 30 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于参与方圆系

企业破产重整竞价遴选的议案》，同意公司及子公司中金岭南荣晟（东营）投资有限公司

（以下简称“中金东营”）在董事会授权范围内参与东营方圆有色金属有限公司、东营鲁

方金属材料有限公司等公司（以下简称“方圆有色等 20 家公司”）破产重整投资人的竞

价遴选事项，按照竞争性和谨慎性原则进行报价，授权公司经营班子处理相关事宜。

认公司成为方圆有色等 20 家公司重整投资人。

于东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司之重整投资协议>的议案》。

   重整方案及协议的主要内容如下：

   （a）投资范围。本次重整投资范围为方圆有色等 20 家公司实质合并破产重整范围内

除不收购资产外的全部资产。

   （b）重整模式。本次重整主要采取“存续式-吸收合并重整”的模式：

   由 4 家公司合并成立新鲁方金属（暂定名）：由东营鲁方金属材料有限公司（以下简

称“鲁方金属”）吸收合并方圆有色、东营方泰金属回收利用有限公司和山东方圆有色金

属科技有限公司，保留鲁方金属的法人主体资格，成为新鲁方金属，作为公司重要铜冶炼

平台。

                        深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2022 年年度报告摘要

  现金出资收购东营方圆铜业有限公司（以下简称“方圆铜业”）等 15 家公司的全部股

权：公司或指定主体收购方圆铜业等 15 家公司剥离负债、不收购资产后的 100%股权。

  （c）评估及估值情况。公司聘请的国众联资产评估土地房地产估价有限公司对四家主

业资产的资产评估估值为 75.13 亿元，十六家非主业资产的资产评估价值为 11.35 亿元。

针对重整方案中公司收购资产范围，公司聘请的财务顾问毕马威企业咨询（中国）有限公

司对公司收购资产范围估值 66.59 亿元，其中四家主业资产估值为 60.53 亿元，十五家非

主业资产估值为 6.06 亿元。

  （d）出资情况。公司本次出资金额共计 36.05 亿元，由两部分构成：新鲁方金属四家

公司收购资产的估值为 60.53 亿元，在综合考量新鲁方金属未来经营现金流、承债能力等

因素后，按有财产担保债权人优先受偿部分的 50%债权金额作留债安排（留债主体为新鲁

方金属，留债金额暂定为 15 亿元，留债分期清偿的期限为 3 年），公司通过中金东营出

资 29.99 亿元现金，取得 65.87%的新鲁方金属股权，最终持股比例将根据新鲁方金属最终

留债金额确定。剩余股权由转股债权人直接或间接持有。对方圆铜业等十五家公司收购资

产的估值为 6.06 亿元，公司或通过指定主体出资 6.06 亿元，取得方圆铜业等十五家公司

剥离负债、不收购资产后的 100%股权。

  （e）支付安排。第一期投资款：法院裁定批准方圆有色等 20 家公司重整计划之日起

第二期投资款：法院裁定批准方圆有色等 20 家公司重整计划之日起 90 日内，向管理人银

行账户支付 11 亿元。第三期投资款：完成第二期投资款支付且完成协议第 5.10 款约定内

容后 15 日内向管理人银行账户支付至投资款的 90%。第四期投资款：股权交割日后 15 日

内向管理人银行账户支付剩余投资款。

人民法院《民事裁定书》［（2022）鲁 05 破 1-20 号之二］，根据前述《民事裁定书》，

山东省东营市中级人民法院已批准《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重

整案重整计划（草案）》，并终止方圆等 20 家公司重整程序。

（东营）投资有限公司引入财务投资人的议案》，为稳妥推进重整计划执行，同意公司向

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中金东营增资 12.9 亿元，增资后累计出资金额 18.9 亿元。同意中金东营引入农银金融资

产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业

（有限合伙）三家财务投资人，三家财务投资人的合计出资金额 11.1 亿元。在公司及上

述三家财务投资人增资完成后，中金东营注册资本金为 30 亿元，中金岭南持有中金东营

股权比例为 63.00%。

  截至 2022 年 12 月 31 日，中金东营累计向管理人支付 6 亿元的投资款。

营投资款 6.29 亿元，中金东营收到上述资金后向管理人支付 11 亿元投资款，截止本报告

日，中金东营累计向管理人支付 16 亿元投资款。

  公司于 2022 年 10 月 26 日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，

于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于公司申请注

册发行超短期融资券的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下称“交易商

协会”）申请注册发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的超短期融资券。

  公司于 2023 年 02 月 01 日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注

〔2023〕SCP23 号），同意公司本次超短期融资券注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书

落款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银

行股份有限公司和广发银行股份有限公司联席主承销。

                              法定代表人：王碧安

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